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連接器行業(yè)2018年發(fā)展趨勢穩(wěn)中向好2018-05-09 09:52來源:深圳市連接器行業(yè)協(xié)會瀏覽數(shù):171次
在2010 年后全球連接器市場迅猛回升,主要受益于下游數(shù)據(jù)通信、電腦及周邊、消費電子、汽車等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,全球連接器市場需求持續(xù)增長,市場規(guī)??傮w呈擴(kuò)大趨勢。截至2017 年,全球連接器市場銷售額為620 億美元,預(yù)計2018年市場規(guī)模進(jìn)一步增長到 700億美元.2012-2018年年均復(fù)合增長率達(dá)4.2%。2009-2018年全球連接器市場規(guī)模復(fù)合年增長率達(dá)8.05%。 2000 年至2017 年全球連接器市場銷售額(億美元) 2017年同比2016年增長了12個。半導(dǎo)體的增長最為顯著,為27.8%。運輸業(yè)是首三季唯一下跌的市場行業(yè),跌幅為3.6%。 在2017年,美國的連接器制造商繼續(xù)保持前四位,但亞洲制造商排名前10的數(shù)量大大增加。中國的富士康(Foxconn)和立訊精密(Luxshare)都處于前10行列。排名如下: 1. TE Connectivity 2. Amphenol 3. Molex Incorporated 4. Delphi Connection Systems 5. Yazaki 6. Foxconn (FIT) 7. JAE 8. Luxshare 9. JST 10. Hirose 在1998年,美國制造商占主導(dǎo)地位。全球連接器企業(yè)前10排名如下: 1. TE Connectivity 2. FCI 3. Molex 4. Amphenol 5. Thomas & Betts 6. 3M 7. Yazaki 8. Hirose 9. Foxconn 10. JST 中國連接器行業(yè)增速遠(yuǎn)高于全球。隨著世界制造業(yè)向中國大陸的轉(zhuǎn)移,全球連接器的生產(chǎn)重心也同步向中國大陸轉(zhuǎn)移,中國已經(jīng)成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地。中國連接器制造整體水平得到迅速提高,連接器市場規(guī)模逐年擴(kuò)大,中國成為全球連接器市場最有發(fā)展?jié)摿Α⒃鲩L最快的地區(qū)。中國連接器行業(yè)2009-2017 年復(fù)合增長率達(dá)13.59%,遠(yuǎn)高于全球同期8.05%的增速。 2017 年全球連接器市場占有率 從2003 到2017 年,隨著中國連接器市場增長率顯著高于全球平均水平,中國2017年市場規(guī)模達(dá)近200億美元,所占份額已從2008 年的20.9%逐步提高至2017年的26.13%,目前已成為全球第一大連接器消費市場地區(qū),比第二名歐洲市場多出20%。 我國生產(chǎn)的連接器主要以中低端為主,高端連接器占有率比較低,但需求增速較快。目前我國連接器發(fā)展正處于生產(chǎn)到創(chuàng)造的過渡時期,對高端連接器,特別是汽車、電信與數(shù)據(jù)通信、計算機(jī)及周邊設(shè)備、工業(yè)、軍工航空等領(lǐng)域需求巨大,使得高端連接器市場快速增長。 在中國電子元件百強(qiáng)中,連接器企業(yè)從2009 入榜6 家到2017 年入榜16 家,百強(qiáng)中連接器收入總和也從2008 年的38 億元迅速擴(kuò)大到2017 年的630億元,其2008-2017 年復(fù)合增長率30.54%,遠(yuǎn)高于整個電子元件行業(yè)12.51%的復(fù)合增長率。 隨著泰科電子(TE),莫仕(Molex)等為代表的國際知名連接器企業(yè)紛紛把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到我國,我國的連接器制造水平迅速提高,加上我國航天、航空、電子、艦船等軍工領(lǐng)域?qū)Ω叨诉B接器需求和投入不斷增加,國內(nèi)企業(yè)各個下游應(yīng)用領(lǐng)域的連接器技術(shù)已經(jīng)接近甚至達(dá)到國際頂尖水平,以立訊精密、中航光電、得潤電子、電連技術(shù)等為代表中國的高端連接器企業(yè)正快速成長起來,加快了高端連接器國產(chǎn)替代化進(jìn)程。 中國連接器行業(yè)營業(yè)收入和利潤雙增長 連接器行業(yè)2017年利潤水平分化嚴(yán)重,中國連接器企業(yè)多數(shù)還以中低端產(chǎn)品和進(jìn)口替代產(chǎn)品為主,附加值不高,尤其是消費性電子產(chǎn)品,隨著市場競爭加劇,利潤水平呈下降趨勢。但是新興產(chǎn)業(yè)和有高技術(shù)含量的產(chǎn)品仍維持較高的利潤水平,隨著智能制造,工業(yè)4.0,軍民融合,物聯(lián)網(wǎng),車聯(lián)網(wǎng),5G通訊等新興領(lǐng)域的崛起以及大數(shù)據(jù)時代帶來的高科技產(chǎn)品,對于連接器的要求日漸提高,這類連接器產(chǎn)品和企業(yè)未來仍將保持很好的利潤水準(zhǔn)。
以中國主要的連接器上市公司為列: 營業(yè)總收入
來源:深圳市連接器行業(yè)協(xié)會 連接器行業(yè)營業(yè)收入和產(chǎn)值逐年增長,總體趨勢向上發(fā)展,立訊精密穩(wěn)居全球第八,全中國第一。 凈利潤
來源:深圳市連接器行業(yè)協(xié)會 以上市公司代表的連接器行業(yè),和中國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同步。整個行業(yè)的利潤額穩(wěn)定增長,有的企業(yè)利潤額出現(xiàn)下滑,有的大幅增長。 毛利率
來源:深圳市連接器行業(yè)協(xié)會 連接器行業(yè)的毛利率根據(jù)每家企業(yè)的產(chǎn)品差異,水平不同??傮w趨勢是穩(wěn)定向好。同時中國連接器行業(yè)近年來非常重視研究開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新材料,新工藝,加大研發(fā)投入。專利和具備知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品日益增多,相對于傳統(tǒng)低端產(chǎn)品,這類產(chǎn)品毛利率都高不少。對連接器企業(yè)的利潤水平提高貢獻(xiàn)大。未來中國連接器企業(yè)的利潤水平整體穩(wěn)定向上。 中國2017年電子信息制造業(yè)收入利潤變化圖 2018年中國連接器市場變化 1. 5G通訊快速發(fā)展。 中國積極發(fā)力5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),這意味著一個新巨型蛋糕正等待中外電信設(shè)備商“下刀切割”,不少通信設(shè)備廠商已經(jīng)參與了對5G 的投入和測試,這意味著國內(nèi)已經(jīng)初步形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,包括華為、大唐、中興、海思、愛立信、諾基亞、西門子、摩托羅拉、上海貝爾等國內(nèi)外電信設(shè)備制造商都推出了商用或者預(yù)商用的產(chǎn)品。核心網(wǎng)、光纖光纜、配線設(shè)備最先受益,接入網(wǎng)設(shè)備次之,之后為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、測試設(shè)備以及網(wǎng)管軟件,終端、運營商受益的時間序列略偏后,增值服務(wù)及運維服務(wù)提供商最后受益。 5G發(fā)展對連接器的需求大大增加。高端同軸射頻連接器、RF天線、光纖連接器、QSFP、高速背板連接器等需求在增加。 2010-2020 年中國射頻連接器市場規(guī)模(億元) 2010-2020 年中國光纖連接器市場規(guī)模(億元) 2.航天航空連接器需求加大。 “十三五”期間國家將繼續(xù)加大航天產(chǎn)業(yè)的扶持力度,隨著載人航天工程、探月工程推進(jìn),北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)興起,預(yù)計發(fā)射百箭百星。我國目前國防建設(shè)的不足決定了未來國防建設(shè)投入仍將保持較高增長。預(yù)計航空航天、軍工電子等領(lǐng)域的國家投入未來5~10 年將有望達(dá)到20%的復(fù)合增長。目前我國正在加快軍隊現(xiàn)代化和信息化建設(shè),新裝備需求快速增長將使得軍用連接器的市場快速擴(kuò)張。 2009-2017 年中國軍用連接器市場規(guī)模發(fā)展趨勢與預(yù)測(億元) “十三五”期間國內(nèi)軍用連接器市場規(guī)模每年達(dá)90 億。隨著“十二五”期間國家對航空、航天、信息、交通等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度的加大和國家系列航天計劃的實施,國內(nèi)市場對高端電連接器的需求將會強(qiáng)勁上升。2011 年國內(nèi)軍用連接器的市場容量大約占總?cè)萘康?%左右(按金額),其銷售額大約為43億元。預(yù)計“十三五”期間中國軍用連接器市場規(guī)模每年達(dá)90 億元。 3.智能手機(jī)等智能移動終端的需求穩(wěn)定。 智能產(chǎn)品呈現(xiàn)出更輕薄、更高性能、更多功能和更長續(xù)航的態(tài)勢,這將要求其中使用的連接器具有更小的尺寸、更廣的工作頻率、更高的傳輸速度。近年來,可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域快速發(fā)展,對連接器產(chǎn)業(yè)提出新的要求,尤其對于FPC系列產(chǎn)品需求大幅增加。 在電子產(chǎn)品追求輕、薄、短、小設(shè)計的大背景下,FPC市場前景廣闊,近年來出現(xiàn)的各種高科技電子產(chǎn)品都大量的使用該技術(shù),比如數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、汽車衛(wèi)星方向定位裝置、液晶電視、筆記本電腦等,尤其在手機(jī)等通信領(lǐng)域應(yīng)用的尤其廣泛。 2013-2018E 年全球FPC 市場需求規(guī)模(單位:億美元) 2013-2018 年各FPC 應(yīng)用領(lǐng)域市場結(jié)構(gòu)分析
4.汽車與工業(yè)連接器或打開新的成長空間 隨著全球?qū)θ加蛙嚨南拗?,新能源汽車的發(fā)展非常快。尤其在中國,成為新能源汽車強(qiáng)國已成為國家戰(zhàn)略。工業(yè)4.0和《中國制造2025》的實施,對工業(yè)連接器要求更高,需求更大。汽車和智能制造連接器市場將成為全球連接器最大的應(yīng)用市長。 2017年連接器應(yīng)用分布圖 汽車領(lǐng)域有望打開新的成長空間。汽車的創(chuàng)新主要在汽車電子,隨著未來新能源汽車、ADAS、無人駕駛和車聯(lián)網(wǎng)的普及,汽車電子占比將繼續(xù)提升。汽車電子的強(qiáng)勢增長將推動滲透率不斷提升,預(yù)計到 2020 年,汽車電子滲透率將從現(xiàn)階段的30%增長至 50%以上。 相較于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,汽車產(chǎn)業(yè)鏈更為封閉,包括TE,Molex 等占據(jù)汽車連接器領(lǐng)先地位,國內(nèi)連接器廠商在知識產(chǎn)權(quán)和專利擁有上受限,搶占市場難度相對較大。但汽車和工業(yè)連接器前景巨大,加上國產(chǎn)替代化的趨勢,對于中國連接器行業(yè)來說,機(jī)會更大。 連接器市場的需求仍在較大的增長,由于中國智能制造的水平提高,供應(yīng)鏈的完整,中國連接器市場的整體需求增長迅猛,大幅領(lǐng)先世界其他地區(qū)。這種趨勢非常有利于中國連接器企業(yè)做大做強(qiáng),提高技術(shù)研發(fā)和制造水平。這對于全面實現(xiàn)《中國制造2025》的目標(biāo),提升中國科技水平含量以及國名經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展都極為重要。 |